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今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近(jin)持续(xu)赎(shu)回(hui)，对市场上涨构(gou)成的一(yi)定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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2、需求：上半年下游(you)开工同比(bi)变动不大，且订(ding)单无明显(xian)增长，说明国内需求有压力(li)但以(yi)稳为主。反观外需，塑(su)料制品以及终端产品(pin)出口表(biao)现亮眼，对总需求形成重要补充。下(xia)半年出口仍(reng)有不确定(ding)因(yin)素，预计下游(you)制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

2、“以斗争求安全则安全存，以软弱退让(rang)求安全则安全亡；以斗争谋发展(zhan)则发展兴，以软(ruan)弱退让谋发展则发展衰。”***总书记(ji)的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都(dou)是奔着矛盾问题(ti)、风险挑战去的。”