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报告称，锂价在近期下(xia)跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的(de) 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽(kuan)松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下(xia)，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值(zhi)保(bao)持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)(wei)持較高景(jing)氣(qi)或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了(le)对经济下(xia)行的担忧预期。从(cong)目前(qian)的数据来看，6月份30个大中(zhong)城市商品房(fang)成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新(xin)房(fang)销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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