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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資(zi)金仍然(ran)呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數(shu)有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速(su)提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年(nian)中因常规检修减产环比小(xiao)幅(fu)下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型(xing)不锈钢(gang)厂冷轧(ya)检修停产长达两个(ge)月，进口量同比有所(suo)下降。内需疲弱(ruo)影响(xiang)下，国内企业加大出口力度，且为规避(bi)潜在关税政策存抢出(chu)口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到压制，远期(qi)投产面临一定不确定性，全(quan)年产量增(zeng)速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注(zhu)消费**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会(hui)受(shou)到(dao)较大冲(chong)击，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢(gang)过(guo)剩量(liang)约为(wei) 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长超预期

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍒🧅🍊💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👙，扭亏赎回压力缓解🥬🩱😈👜，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💔，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥻💯💗💗，我们称之为进入牛市阶段II🎒。这一阶段🩲🧄🍌🥬👿，指数有望持续上行💟💔，当时空间最大🥭🍄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。