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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍅🍇，而非主动流入🌽💝👜；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰👠👞🍓。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝👚👠💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙💛🥬👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🩱👢🩳👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬👘。在流动性和增量资金方面🍋🍊👞🥿🥔，目前利率仍处于较低水平🥔💞👄🩱，资产荒趋势依然存在😈🍍💓💔。上半年🍌👡💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👠🥔，类似现象在2020年也出现过🥕🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍈💝🥑。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👠🤍🌽，每30分钟一班🩲👛💟；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班💔👗🥬💓。具体发船时间可能视情调整。

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1、今年以来🍌，银行涨势如虹👝🧅，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍏🍏🥾👢，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一😡🥬🥔，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、同时，美元快速贬值🍓，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🎒，内资、外资轮番成为做多主力。