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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域(yu)受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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2、債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)(jin)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。