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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股(gu)业(ye)绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短(duan)期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

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1、工(gong)业和信息化部等八部门(men)公开征求对(dui)《汽车数据出境安全指引(yin)（2025版）》的意见，汽车数据处理者向境外提供汽车数据，符合以下情形之一的，应当申报数据出境(jing)安全评估：（1）向境(jing)外提供(gong)重要数据；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏(min)感个(ge)人信息）；（3）自当年1月1日起累计向境(jing)外提供1万人以上敏感个人信息；（4）关键信息基础设施运营者(zhe)向(xiang)境外提供(gong)个人(ren)信息；（5）国家(jia)有关规定(ding)明确(que)的(de)其他需要申报数据出境安全评估的(de)情形(xing)。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%👞👄，环比下降0.4%💞；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式(shi)：上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；下跌中的迴(huí)落(luo)，即A股、港股(gu)均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。