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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠(kao)前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域(yu)，仍有緊(jin)張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)(qian)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行(xing)佈(bù)跼。

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伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇(yu)难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆(mu)哈尼位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这(zhe)名伊朗高官首次公开露面。

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经(jing)过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额(e)波动率(lv)”越低的(de)股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根(gen)据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构(gou)造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴(yun)含的(de)超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍏，合同含税总金额3.99亿元🥝🍆🎒，服务期限5年🥿💞🍉🩱，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👚🍊🥦👡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。