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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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无独有偶(ou)，6月23日晚，飞马(ma)国际(ji)公告，6月23日(ri)收到间接控股股东新希望投资(zi)集团(tuan)有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新(xin)区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技(ji)有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签(qian)订投资意向协议，约定投资方对(dui)新增鼎或公司进行投资。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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2、4👚、观点：三季度矿价继续回调🌽🍌💘，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍆🍋。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段👞，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑💝，抢出口结束🥒💖🍆，叠加光伏及汽车排产回落🩱，供需边际将双向收敛形成博弈🧄。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍊🍍🍌，顺畅回调节奏可能性低👘🤬。而消费若出现超预期💋，或有进一步冲高的驱动🍒👢🧅💓。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多👜🧄，振幅有走扩可能🍆👿。