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当前市场对(dui)于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波(bo)动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回(hui)归(gui)交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风(feng)格的坚定把握。

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盈利方面🍌🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥👚。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙，TMT逆势改善🍈👄，资源品👅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔👗🍒🍆，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧅🥾👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕👗🍉👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥻🍄👅、光学光电子👜😠👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善💝😻；2）中游制造领域🥝💞，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🩰🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💓🩱🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿💋🍒👡、燃气💕、电力、农化制品🥑🥝🍌👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🥭，中报业绩有望边际改善。

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