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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)(ju)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)(he)6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下(xia)週(zhou)美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按(an)兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚(shang)不會改變(biàn)美聯儲等(deng)待(dai)數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)(shi)否會髮(fà)生變化。

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何杰表示，深圳已创新推出(chu)“腾飞贷”“科技初创通”等(deng)科技金融产品，且国家金融监管部(bu)门已开(kai)放股份(fen)制银(yin)行(xing)设立(li)金融资产投资公(gong)司(si)（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形(xing)成更大(da)规模、更大范围(wei)的“投贷联动”，为初创型科技企业(ye)注入(ru)更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降(jiang)低AIC直投的风险的权重计算，并争取把(ba)其他类型的银行也纳入试点范围。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度(du)。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业(ye)政策(ce)催化(hua)。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、短期事件引(yin)髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)(gou)上，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配(pei)寘上，除TMT之(zhi)外，也(ye)可重視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊(kuai)的配寘機會。