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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥑🩱。红利方面🍇🍄💝🩲，在通胀尚未回归🥥👜，价格低位运行的背景下🍉👠💓👝，前端的收入和利润难以保证🥻，但自由现金流充沛的企业🌽🍌🤍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄💌，获得ROE的抬升👛，享受更多成长性🧄🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🥕💔🎒、公路🍊👿🥒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🌽🧄。②改善视角下💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝🍓🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈💌🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾👚🥑💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔💓🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥🍆🥥😈、半导体设备、芯片）🍍🍍、信息化（数据库🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇🥒🧡😈。

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韩国(guo)中央日(ri)报援引一位不愿透露姓名(ming)的总统府官(guan)员的话报道称(cheng)，韩国将很快公布额外预算方案，预计至少达到20万亿韩元。考虑向低收(shou)入公民提供消费券，尚未做出最终决定。另据朝鲜(xian)日报报道，韩国可能根据收入水平(ping)向公民(min)发放20万至40万韩元的消费券；不向高收入者发放消费券的(de)方案也在讨论中。

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***抵达阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场时，托卡耶夫总统率总统办公厅主任达杰拜👞🍊、副总理兼外长努尔特列乌🍍💋👝🧅、总统外事顾问卡济汉、阿斯塔纳市长卡瑟姆别克等高级官员热情迎接。（完）

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