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周五（6月27日）💛🍄💗🥑，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥭👡👜，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👛👚🥥，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💯，全面达成协议概率小💓🍓、恐对市场形成冲击🍇，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🌽🍈🩲。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💛、贵金属、工程机械👅、摩托车🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍉🥔、保险的投资推荐🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通(tong)过其中新(xin)装备展示(shi)匹(pi)配“十(shi)五五”规划(hua)，结合军队换装大周期和军贸新格局(ju)，军(jun)工(gong)有望实现基本面和行业估值双击(ji)，建议持续加大军工(gong)关注度。中信证(zheng)券最新指出，中报季还是以结构性机会(hui)为主，预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长(zhang)穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突破65%，但北方市場(chǎng)仍以(yi)高度酒爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中(zhong)僅(jǐn)19%偏好白酒，遠(yuǎn)低于啤酒的52%。

2、前海开源基金首席经(jing)济学家杨德(de)龙建议，投资(zi)者参与LOF交易前(qian)需(xu)重(zhong)点关注以下两(liang)点：一是对比基金净(jing)值与场内价格，溢价率超过(guo)5%需谨慎(shen)；二(er)是关注基金公司(si)申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动。