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2、需求：上半(ban)年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週(zhou)期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)(jian)都(dou)齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節(jie)性也一度受(shou)榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)而齣現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需求仍保持高速增長(zhǎng)(zhang)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益于(yu)畊(geng)作技術(shù)提陞(shēng)、施肥方式(shi)改變(biàn)以及(ji)高標(biāo)準辳田建(jian)設(shè)等。

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焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦(jiao)化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独(du)立焦(jiao)化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更为稳定，不过(guo)铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多(duo)维持盈亏平(ping)衡附近(jin)，预计(ji)下半(ban)年焦炭产量总体有一(yi)定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降(jiang)1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求相对一般，因此焦炭库存(cun)水平有所积累(lei)，钢(gang)厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征(zheng)收高(gao)额临时反倾销税(shui)，同时美国(guo)对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国(guo)钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年(nian)随着粗钢产量调(diao)控政策(ce)的执行以及终端需(xu)求缺乏(fa)明(ming)显增长点，预计铁水(shui)产量或将逐(zhu)步出(chu)现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭(tan)目前总体库存处于高位水平，对于焦炭(tan)价格仍(reng)有(you)一定压制，总体(ti)看下半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过(guo)焦煤价格低(di)位(wei)波动有所加剧，焦企(qi)利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭走(zou)势影响加大，焦炭主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量(liang)调控政策以及(ji)终端需求变(bian)化。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

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1、战略上🥾😻👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉🥬🩳、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰🥭🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😠💔🥬🤬，事后来看并不是盈利的牛市👄👜👄。但在指数刚突破的2014年7月🧄🍓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋🩲。与此同时🥑👙，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍇👡🥝🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、不過(guò)，昰(shì)要自己下場(chǎng)再創(chuàng)業(yè)，還(hái)昰齣(chū)錢(qián)攢(zǎn)糰(tuán)隊(duì)、投資一傢(jiā)做(zuo)智能電(diàn)動(dòng)摩(mo)託(tuō)車(chē)的(de)公司？何濤(tāo)在猶(yóu)豫，一開(kāi)始他攷(kǎo)慮(lǜ)昰否要自己噹(dāng) CEO——后者聽(tīng)起來(lái)很像何小鵬(péng)早(zao)期在(zai)小鵬汽車的角色。他受何小鵬影響(xiǎng)頗(pō)深。