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3、庫(kù)存：上半年純(chún)(chun)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左(zuo)右(you)的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一(yi)，业绩(ji)维度(du)指向利(li)润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部(bu)企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升(sheng)，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻(luo)辑(ji)二(er)，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

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