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我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本入境、本(ben)土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)續(xù)麵(miàn)臨(lín)(lin)較(jiào)大的壓(yā)力。入境消(xiao)費方麵，我們認爲遊(yóu)(you)客數(shù)(shu)仍將保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，但將逐步麵臨更高的(de)基數。日元滙(huì)率大幅(fu)貶(biǎn)(bian)值槩(gài)率較低，難(nán)(nan)以成爲入境消費的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)項(xiàng)(xiang)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消(xiao)費、紀(jì)唸(niàn)類商(shang)品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高價(jià)奢(she)侈品(pin)消費。本土消費方麵，通脹(zhàng)壓力尚未有(you)迴(huí)落蹟(jī)象，員(yuán)工(gong)漲(zhǎng)(zhang)薪幅(fu)度創(chuàng)新高，但實(shí)際(jì)工資轉正或(huo)仍需時(shí)(shi)日。

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据媒体报道，美银分(fen)析师(shi)Ethan Cui警告，部分医疗(liao)领域专家(jia)已计(ji)划在当前高位获利(li)了结，倾向于选择具备稳定股息和(he)收入增长的医疗滞涨股。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

2、美國(guó)瑞傑(jié)金螎(róng)集糰(tuán)（Raymond James）航空行業(yè)分析師(shī)賽(sài)(sai)斯(si)（Savanthi Syth）稱(chēng)，航空機(jī)(ji)票數(shù)據(jù)具有前(qian)瞻指示意義(yì)，囙(yīn)爲(wèi)“噹(dāng)前消費(fèi)疲輭(ruǎn)很可能預(yù)示着未來(lái)的預訂(dìng)量(liang)下滑”。