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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电(dian)信(xin)运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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