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人们(men)普遍预计，总统的关税将提高价格，减缓经(jing)济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险。这可能(neng)最终迫(po)使美(mei)联储做出(chu)一个艰难的选(xuan)择，因为经济将他们拉向相反的方向。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👠🍆，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👛。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👛🩳，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👠🍏🤬👿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👞🩰，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍒💯、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🧄💖😠👚，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩰💋🩱，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍎🍊🍓，央行2🥔、4月两次降准🥦🥾👝🍊，3🎒👅🥾🥻🩱、5月两次降息🩳🧡；地产方面💟👡🧅🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒🥭🍑，14年9月央行明确放松首套房认购标准👜💗😡🩳；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍅💓，14/7-15/6万得全A涨超200%💓👗👜，同期恒生指数涨幅仅18%👞👜，对应       AH溢价指数从89上行至140👗🥕💓。（2）19年初内外部环境转好🥾😠💖，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍑，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👄👙🍏，进入2019年💖，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩲，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👞🧄🥥，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😻，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👜🥭😡，大幅超出市场预期🧡💋👛🥬，带动A股迎来春季躁动行情🍊💯👘。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥥👄👅，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😈🧄😻🌽😡，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍓😻🍍。

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事实上，在最新以伊冲突发生之前💗🤍，华尔街投行就已经在强化它们对美元进一步走弱的预测👠👝🍎。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示🍎🍄🥻😠，美元一年后可能会下跌10%，因为他预计未来一年短期利率将被“大幅”下调。

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国泰海通荀玉根认为💝，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫💯🍄🍓💓、更高的股利收益率🍊😈🥻👠。从更久远的时间维度进行回顾💯🍓，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率💖🍄🍆🍄、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平🥔🍒💘。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。