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弗格森称🍉，过往历史来看，几乎每一个利息超过国防支出的国家几乎最后都失去了金融大国的市场地位👜🍏👛。而美国现在还能继续发行美债借钱的一个原因是🧡，美元仍是世界储备货币，投资者仍对美元资产存有信任，但情况已经改变。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀(zhang)，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片😡🥬、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬，建议重点关注字节生态链公司👄🥬👙🍏👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥭👙🍑👿、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩲，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💔👡🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳，但需要耐心等待。