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上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由(you)于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月开始地方(fang)陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制(zhi)定(ding)“互联(lian)网+”行动计划(hua)列为全(quan)年工作(zuo)重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万(wan)亿元，大幅(fu)超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和(he)力度。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于抓(zhua)好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。