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截至上週五，利率市場(chǎng)(chang)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上(shang)週的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者(zhe)對(duì)美聯儲在9月底前降息的預(yu)期大(da)幅上陞(shēng)——目(mu)前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的(de)可能性爲93%，高(gao)于一(yi)週前的70%。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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2、5月以來(lái)股指基差(cha)貼(tiē)水幅度較(jiào)(jiao)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主(zhu)要與(yǔ)指數(shù)成分(fen)股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大(da)盤(pán)指數期貨(huò)基(ji)差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平(ping)水狀態(tài)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)包含(han)分紅影響下基差貼水年化處于週(zhou)期高(gao)位。