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展望后市，国元证(zheng)券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压(ya)，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的(de)高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能(neng)量饮料等细分赛道景气(qi)度(du)高；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间🧅。

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数据显示，工(gong)业(ye)生产(chan)平稳增长，装(zhuang)备制造业和高(gao)技(ji)术(shu)制造业增长(zhang)较快。5月份，全国规模(mo)以上工业增加值同比(bi)增长5.8%，环比增长(zhang)0.61%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日与法国总(zong)统马(ma)克龙通(tong)话时表示，只要以色列继续袭击(ji)伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交(jiao)大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼(man)首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮(lun)谈判(pan)“将不再举行”。

2、雙(shuāng)登集糰(tuán)專註于設(shè)計(jì)(ji)、研髮(fà)、製造(zao)咊(hé)銷(xiāo)售儲(chǔ)(chu)能電(diàn)池及係(xì)統(tǒng)，産(chǎn)品涵蓋(gài)鋰(lǐ)離(lí)子電池(chi)及鉛(qiān)痠(suān)(suan)電池。其中，鋰離子電池主要爲(wèi)(wei)燐(lín)痠鐵(tiě)(tie)鋰電池、輭(ruǎn)包電池及方形鋁(lǚ)殼(ké)電池；鉛(qian)痠電池包括吸(xi)水玻(bo)瓈(lí)墊(diàn)電池、膠(jiāo)體(tǐ)電池(chi)及鉛碳電池。