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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往(wang)对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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