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4月的贸易战(zhan)再次提醒(xing)我们，当(dang)中国(guo)资产的长期重估(gu)已经成为一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些(xie)外部冲(chong)击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓(huan)解工业品价格下行压(ya)力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下(xia)跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突(tu)，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普(pu)在(zai)贸(mao)易(yi)问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问(wen)题，中东(dong)的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称👞🍒🥕🩳，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨😠😡🥬🍑💟，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优(you)势(shi)放大(da)，有望(wang)相(xiang)对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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