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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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