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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍊，发布于2013.12.26👞🩱💛🍋。以上个股均为标的指数成份股🍎，仅作展示💋🥥，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧡💛💖。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险😈🧄🥦，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💔🥥😡、指标🩲👛💯💘、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉🍏👅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍇👢💔🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石(shi)化(hua)20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。