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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🥑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿🩲🍇🥑💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💯👚🥥👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👢🍈🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍍🤍，不仅会对市场走势产生显著影响🥝💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🥻💖，是重要的选股方向

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3月11日，致尚科技公告称🍇🧅，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍓🍓，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩲🥾。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标💖👛、财务状况或需要🍑💞🩰💛🍏。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况🥾🥻。据此投资，责任自负🍑👠。

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前海开源基金首席经济学家杨(yang)德龙表示，对于(yu)规模较大的基(ji)金而言，及时分红可以起到回馈投资者(zhe)的作用，也有(you)利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因(yin)此分红金额相对较高也属正(zheng)常现象。预(yu)计下半(ban)年市场行情或会进一步走高，更(geng)多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵(mian)，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行(xing)業(ye)有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投(tou)資(zi)機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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