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田希(xi)蒙：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全(quan)球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的(de)市(shi)盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网(wang)和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产(chan)荒”的结构性(xing)行情(qing)中。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交(jiao)易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场(chang)必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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