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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月(yue)意外(wai)降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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当前，我国银行理财市场迎来关键发展节点🥝🌽。据华源证券固收廖志明团队测算🍍👅💋，截至5月末，银行理财规模合计31.5万亿元🍄🎒🍅，创下新高，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🤍，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🧅，价格端持续低迷🍑👠👢🥻，中报业绩增速可能阶段性放缓🍇，但仍有部分领域业绩有望改善。

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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购(gou)后，央(yang)行于6月(yue)13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续(xu)作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动(dong)性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临(lin)近(jin)月末有所(suo)收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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2、综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。