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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体(ti)较(jiao)低。国泰海通研报(bao)指出(chu)，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基(ji)金季报的口径看，基金(jin)持股市值(zhi)中银行股的(de)占比从2009二(er)季度的(de)高点34.7%下降至(zhi)2014一(yi)季度的(de)低点2.3%，之(zhi)后绝(jue)对占比和相对沪深300的配置水平(ping)都在低位徘徊。

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維(wéi)(wei)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産(chan)價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破“資産(chan)縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)(ya)力(li)-消費(fèi)收(shou)縮(suo)“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再(zai)通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金(jin)通過(guò)信貸渠道(dao)從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前仍處(chù)牛市上半場的金螎(rong)再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬(kuan)鬆(song)助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借(jie)穩(wen)定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)咊(hé)(he)分(fen)紅能力佔(zhàn)優(yōu)(you)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)重點(dian)在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持紅(hong)利底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路(lu)。

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值得注意的是(shi)，随着近段时间的回调，食品饮料板块(kuai)估(gu)值已接近近(jin)10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指(zhi)数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的(de)低位，中(zhong)长期配置性价比凸(tu)显(xian)。

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