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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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2、华泰证券近日研报表(biao)示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带(dai)来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升(sheng)。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利(li)（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以(yi)作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）