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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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