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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利(li)润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提(ti)到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需(xu)求持续性超(chao)出市场预期。关税(shui)方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全(quan)球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通(tong)过提价(jia)等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对(dui)海外通信板(ban)块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。

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2、本周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一(yi)定(ding)进展(zhan)，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期(qi)，利好美股(gu)情绪继续转暖(nuan)，本周美(mei)股(gu)前四天维持涨(zhang)幅(fu)。周五(wu)以色列伊朗冲突影响市场风(feng)偏(pian)，市(shi)场(chang)趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击(ji)原油供(gong)应受阻，原油价格大涨，带动美股石(shi)油板块大涨。