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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时👗🥒😡🧅🥭，小盘股抱团或有松动💟👠👗，市值风格可能向中盘有所倾斜💓😈🥦，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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赵宪成：我(wo)们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分(fen)行业消费(fei)韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟(shu)、稳定且盈(ying)利能力强的(de)互联网巨头企(qi)业，它(ta)们在行业轮动(dong)中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行(xing)、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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德(de)固特预计(ji)在(zai)不超(chao)过(guo)10个交易日内披(pi)露本次交(jiao)易方案，即在7月(yue)14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号(hao)——上市公司重大(da)资产重组》的要求，披露相关信息。

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“采取小尺度、渐进式、微更新的方式，下的是绣花(hua)功夫。”说起这个2023年启动(dong)的城(cheng)市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述(shu)。小秦淮河是明清扬州古城唯一存(cun)留至今的城市内河，既要保留(liu)历史文(wen)化底蕴，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更新不容(rong)易(yi)。这一项目已经酝酿多年，近年(nian)来，在各项政策的加力支持下，古城新图景(jing)加快“动笔”。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下：

2、大公国际(ji)预计2025年(nian)下半(ban)年(nian)，化学原料及化学制品行业的供需(xu)将继续保持相对稳(wen)定；化(hua)学纤维行业内需(xu)逐步恢复，供(gong)需情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望(wang)进一步(bu)改(gai)善。