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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以(yi)軍(jūn)錶(biǎo)示(shi)大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)(tong)攔(lán)截或(huo)者未(wei)能(neng)擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破(po)了以軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)(fu)等城市，造成居民(min)樓(lóu)受損(sǔn)。

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而在周(zhou)末发布的一份更新报告中，小摩将出现这一(yi)“最坏情况”的概率从7%上(shang)调至了17%。在该报告中，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道，以(yi)色列对伊朗的袭击已将最(zui)坏情况——即霍尔木兹海峡(xia)关闭，油价呈指数级飙升发生的几率，提高了一倍(bei)以上(shang)达到17%。

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1、4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相(xiang)关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股(gu)散户投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升(sheng)时，散户(hu)资(zi)金加(jia)速入场，高(gao)换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的(de)现(xian)象，截(jie)至6/13，今年南(nan)下资金净流(liu)入6386亿(yi)元，接(jie)近(jin)去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额(e)占(zhan)港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

2、维持年度(du)策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。