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新消(xiao)费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐(can)饮 (除(chu)新中(zhong)式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式(shi)快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性(xing)食饮、保健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场(chang)，在外部环(huan)境复杂(za)多变的背景下也在(zai)增强(qiang)韧(ren)性。如果对(dui)国内新消费(fei)板(ban)块的全(quan)球领先优势进行刻画，则2020年该(gai)指标(biao)见底后脉冲向上，功(gong)能性服饰、小家电、体育和户外用品等(deng)板块(kuai)优势明显，新(xin)消费板块的贸易不(bu)可替代(dai)性在新(xin)世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰(shi)钟表等新消(xiao)费(fei)产品在全球(qiu)贸(mao)易链中可平(ping)替(ti)程(cheng)度较小，内需可进、外需可守。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%👛🧄🍒🥬，略快于2024年的+2% （CICCe）🎒🥝🍆👢，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🍇🧄，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🥕🧡，以及财富效应🍋👚🍑💓。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🥦😠🤍👞，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力💗🥾👿🍑。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🧡；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👚、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏💝🍊，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动💟🥒。

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