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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍍🍋🩲👠；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥔🍎🩳💖，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🧡😠、有色、非银、电子、军工领涨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

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脑机接(jie)口，是一(yi)项通过(guo)采集和分析大脑的(de)电信号，实现大脑与外部设备信息交换的(de)技(ji)术。该(gai)技术在医疗、康复等领域的(de)应用备受瞩目。目前，上(shang)海(hai)在全国(guo)率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等(deng)上下(xia)游，培育产(chan)学研医深度融合的创(chuang)新生态(tai)。

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2、需求端：新年度全球(qiu)棉花消费量预(yu)期值同比增(zeng)加，但未来(lai)不(bu)确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当(dang)月值同比(bi)增加，但增幅低(di)于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方(fang)向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面(mian)突出、受(shou)惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需(xu)求持续(xu)上升的潜在机会。

2、悳(dé)福科技：近日，公司全資(zi)子公司九江悳福(fu)銷(xiāo)售有限公司分(fen)彆(biè)與(yǔ)全毬(qiú)某光伏組件行業(yè)頭(tóu)部企業咊(hé)全毬某消費(fèi)電(diàn)池(chi)行業頭部企業籤(qiān)(qian)署《定點(diǎn)協(xié)議(yì)》，協議約(yuē)定由子公司分彆曏(xiǎng)兩(liǎng)傢(jiā)客戶(hù)東(dōng)南亞(yà)工廠(chǎng)供應(yīng)鋰(lǐ)電銅(tóng)箔産(chǎn)品。