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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩(ji)同比增速仍为正增(zeng)长。即(ji)将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期对(dui)A股整体影(ying)响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰🥔、算力基础设施与AI生态的完善🥕👘🍌🥑🤬、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍌、风电、储能😻🍌、氢能、核电）🍍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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