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比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点(dian)掉下来不少，我也重新审视过我投雅虎的理由，发现好的理由(you)并没(mei)有任何减少，负面(mian)的东西也没有任何增加，我也就没有任何事情需要(yao)担(dan)心的了。（2010-05-20）

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👘👙，重点推荐关注谷子经济、医美🍓🍊、量贩零食、智能家居家电等领域🍓💕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥦🧡🍇💋、以及行业景气度较高的领域布局💯🥻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💔🍑、商贸零售🥕💘、美容护理、化学制药等”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍓💖，使得即将到来的中报业绩期👠🍉👜，在科技、消费🍉💌👢🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👠🍋。在流动性和增量资金方面🥬💋🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🥥🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👘🥦💞，这为指数后续突破上行🩱🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🩲💌，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👘👚💋，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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有(you)券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股(gu)权，意味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核心元件的把控。此(ci)外，随着(zhe)AI数据(ju)中心带(dai)宽密度快速提升(sheng)，光(guang)纤链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密(mi)度(du)光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心构(gou)造(zao)元素，其需求也呈现快速增长。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍏，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥒👠💖，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”👙；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药💟👚🧅🥾。

2、近期(qi)A股科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近(jin)期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在(zai)以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理(li)降低了市場對(duì)其潛(qián)在(zai)執政不確(què)定性的擔(dan)憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰一季度(du)部分(fen)資本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)(guo)避險的主要(yao)原囙(yīn)，故近期美元資(zi)産迴(hui)流，美(mei)股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落(luo)，形成與一季度全毬資産組郃(hé)(he)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美(mei)債收益率下行(xing)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股(gu)提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。