午夜神马

美伊冲突升级👜，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%🌽👚，向“六连涨”发起冲击！

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时间序列上来(lai)看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波(bo)动率处于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动率处(chu)于近半(ban)年中等分位(wei)点，Alpha环境一般(ban)。

参与活动条件：午夜神马

2🥬👢、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥻🍈💞🍅，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥭，环比5月增幅接近25%💌。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限👿。进入7月💞👘🍇，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👘💯😡😡。美国下游各行业中🧄💯🌽，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🎒🍊、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💞💝🤬，但也在一定程度上透支了未来需求🥾🍌🥥🩱。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👡，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👚，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👞，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

怎么使用：日韩欧美国产综合

值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩(ji)增速亮(liang)眼(yan)。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增(zeng)长236.57% 。今年(nian)一季度，公(gong)司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利(li)润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

活动说明：99在线精品视频

1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱💋💋，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主👡，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🍋💓。其他下游如板材💗🧄🍍💛💔、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🧄👚🥭，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🥭，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥾💌🥥💗，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、赵宪成：在港股反弹后🩱，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👛💟，如科技、互联网、港股通消费等🧡🥑👡。