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政策面上🍍，从2018年开启“4+7”集采到去年底💔🍋，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高👢💖，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍅🧅，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重😡，一些创新药企拿不到很好的回报。

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2020年6月，公司完成A轮融资(zi)，融资金(jin)额达(da)10亿元，投资(zi)方包括(kuo)北京芯动能投资(zi)基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区(qu)博华股权投资合伙企业（有限(xian)合(he)伙）等。其中，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金。

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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景(jing)下(xia)，前(qian)端的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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就(jiu)在(zai)6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其(qi)子(zi)曹飞(fei)签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后(hou)，曹飞持有济川控股60%的股权，并(bing)通过济川控股、**济川间接(jie)控制上市公司(si)5.17亿股股份，占上市公司(si)总股本的56.07%，超过上市公(gong)司已发行股份的30%，从而(er)触发全面(mian)要约收购义务。

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1、以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看(kan)待(dai)短期休整，區(qū)(qu)域衝(chōng)突(tu)隻(zhi)昰(shì)(shi)觸(chù)(chu)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新(xin)藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮(fa)酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費(fei)后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短(duan)期市場(chǎng)(chang)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。

2、瑞穗证券美(mei)国公(gong)司(si)能源期货部门(men)主管(guan)罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操(cao)作(zuo)方式是尽可(ke)能快地(di)买入屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑(lv)成本。更不用说一些投机者(zhe)正在(zai)对冲空头头寸。”