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5 月份(fen)的消费者是否继续支撑(cheng)着经(jing)济？周二的美国零售销售数据将明(ming)确强劲的消费水平是否持续(xu)，而住房建设数据(ju)将提供洞见，揭示(shi)建(jian)筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员(yuan)与主要贸易伙伴(ban)之间(jian)的(de)谈判继续进(jin)行，投资者将(jiang)继续关注(zhu)贸易动态。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来💗💞，美联储不太可能在9月前降息🍏👝💯🍋，除非你看到劳动力市场明显恶化🍇🥔，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长(zhang)韧性，从2014年上(shang)市至2024年，公司营(ying)收从(cong)98亿元一路攀升至269亿元，远超其他(ta)调味品行业(ye)企业，稳居行业龙头(tou)。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润(run)62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加(jia)剂双(shuang)标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海(hai)天味业经过优化产品结构(gou)等系列举措，业绩重回增长轨道。

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1、“前5个月，我国进口(kou)的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素(su)都会对我们(men)的进口产生一(yi)定影响。”付凌晖表(biao)示。

2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由(you)现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统(tong)）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。