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配置方面，建议投资者适(shi)度均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算(suan)力(li)、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。

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民主党人和(he)一些经济学家(jia)认为，使用当前政策(ce)基准使共和党议员得以规(gui)避原本会限制该法案财政(zheng)影响的(de)规则。他们表示，这会危及国家的(de)财政轨迹。

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今年以(yi)来(lai)私募(mu)基金规模扩(kuo)张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资(zi)基金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大(da)。

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但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正能夠(gòu)有(you)傚(xiào)(xiao)突破扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力位，需要股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)(wang)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰(shi)盈利增速轉正竝(bìng)加速(su)改善。唯一一箇(gè)例外昰(shi)2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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1、具体来看🌽💖🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💌🥦，盈利有望触底回暖🍇🍋🍓👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘🥑🍊，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍓，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍒🍋🩱🥕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👝💗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌👢；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒🍒💓，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥭，盈利有望修复。但需要关注家电🍌🥑💖🎒、家具出口在关税频繁调整👘、外需放缓之下或有承压🍅🍊💕，对业绩形成一定拖累👄😡😡。此外受益于金价上涨🥔🥬💓，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩰；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍💔💖，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战(zhan)机等领域的技术优势凸(tu)显，成为军(jun)贸主要(yao)增量，航空航天板块是核(he)心受益方向。当前军工(gong)板块业绩底部特(te)征相对显著，因年初以来各领域(yu)需求已逐步改善(shan)，预计(ji)随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复(fu)。