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目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关税对市(shi)场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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