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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束(shu)等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度(du)较高的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工(gong)、商贸(mao)零售、美(mei)容护理、化学制药等(deng)”

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5、成(cheng)本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及(ji)上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成(cheng)本6月(yue)下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅(fu)度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等(deng)原料價格走勢(shì)預(yù)期仍(reng)偏弱(ruo)，純(chun)堿成本(ben)支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

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1、供给：据SMM，6月底(di)国内氧化铝运行产能将恢复至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工(gong)率96.1%，上半年产量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各(ge)地(di)增减产并行。山西延续复(fu)产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供(gong)给维持高稳，短(duan)期暂无新增和置换计划，铝水(shui)比(bi)提升至76%附近(jin)，铸锭量维持压减。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)力。

2、由(you)于每(mei)年例(li)如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等(deng)具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对(dui)较高概率(lv)出(chu)现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务(wu)、有(you)色、钢(gang)铁等(deng)。