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A股市场面临政策转向与业绩(ji)企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益(yi)明确，AI引(yin)领的创新周期(qi)、新能源破局等变化值得(de)重视。投(tou)资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

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行业配置：维持哑铃配置思路👗👠🎒🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄💌👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍊💘，前端的收入和利润难以保证🍉😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🎒，享受更多成长性💖🥬😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲🧅🍓，关注盈利和分红稳健的银行💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🍎🍊🍓、公路🤬🩳🌽💓🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡🥦💓💗。②改善视角下👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻👢，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋😠🍉🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👢🥒、信息化（数据库🍇👅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过(guo)程，也(ye)是乐观预期发(fa)酵的过(guo)程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可(ke)能成为扰动的来源。

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1、由于公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)，淨(jìng)利率爲(wèi)負(fù)(fu)。不過(guò)，經(jīng)調(diào)(diao)整后的淨利率（非國(guó)際(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhun)則(zé)計(jì)量(liang)）呈現(xiàn)齣(chū)改善趨(qū)勢(shì)。2021年(nian)經(jing)調整淨(jing)利率爲-96.7%，2022年爲-56.1%，2023年爲-20.7%，2024年上半年爲-24.8%。雖(suī)然仍爲虧損，但虧損佔(zhàn)收入的(de)比例在逐漸(jiàn)減(jiǎn)少，顯(xiǎn)示齣公司運(yùn)營(yíng)傚(xiào)率有所提高。

2、關(guān)鍵(jiàn)在于這(zhè)昰(shì)一隻全股票市場(chǎng)(chang)指數(shù)基(ji)金。需要説(shuō)明的昰，我經(jīng)常聽(tīng)到人們(men)説：“我(wo)在(zai)富達(dá)或嘉信理財(cái)，他(ta)們有全股票市場指數基金。這些可(ke)以嗎(ma)？” 答案昰，昰的，這些都很好。