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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍌🍓。《股权收购意向书》签署后💯💟，公司积极组织交易各方推进本次交易🍓💗💛🥦🍋，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍈🥕👠，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🎒，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥾。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项👅😠👚，本次重大资产重组事项终止。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对(dui)较(jiao)高。在会议(yi)后，中(zhong)证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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清越科技在2024年年报中披露，在(zai)硅基(ji)OLED领域，公司持(chi)续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼镜(jing)）和红外(wai)瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公(gong)司与传音(yin)、天趣、未来全屏通等(deng)XR领域客户达成合(he)作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂(chang)商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配套应用领域实现(xian)了(le)0.39英寸产品的量产出货。同时，在(zai)红(hong)外(wai)瞄准测(ce)距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批(pi)量出货。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💛、增量资金及风格交易热度👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯💞，成长价值或相对均衡💋💛😡💕👛。具体来说🩲🍊💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲💝🍑💞。第二🩱🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋💘🍒，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面🍆👿🥾😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽🍋🥻。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在本(ben)次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续(xu)上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍(bei)，市值在300多亿高(gao)位运行。数据显示(shi)，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、3、庫(kù)存：一(yi)季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速(su)纍(léi)(lei)庫，但(dan)旾節過(guò)(guo)后(hou)，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去(qu)庫受阻(zu)，導(dǎo)緻(zhi)總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二(er)季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增(zeng)加(jia)，供應壓(yā)力稍(shao)有緩解，但需求(qiu)進(jìn)(jin)入淡季，庫存降幅仍(reng)不明顯(xiǎn)(xian)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增(zeng)加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限(xian)，另一(yi)方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季(ji)，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口(kou)需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫(ku)存維(wéi)持(chi)緩(huan)慢下降的趨(qū)(qu)勢(shì)。