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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏(zou)一(yi)致。