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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费👿，强调实施提振消费专项行动👞🍒🍍，多渠道促进居民增收。

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1🩱🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑💟👙💟🤬，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💌😡👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👞👅🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍🍊，显著高于全部A股的-3%🥬👛👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠👜💗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍒🥬💌，从剔除金融的净利润占比来看👠💔🥾🤬😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇，消费（食饮8%👘、医药6%），制造业（汽车5%🩰👠🥝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬💓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍎👢。相比之下，港股除金融外👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍆🍒🍑👚、信息服务等细分领域，包括腾讯💋🥬🍆🧡、网易、美团等互联网巨头，消费🤬💖🍏💓👅、制造等行业占比不高👞🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👗🍓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱，全部港股从-3%升至12%🥝💛👚，二者增速差从8pct降至-6pct🍎。

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1、如果(guo)李光耀先生今天仍在世并重返美(mei)国国会，我相信(xin)他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不(bu)要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长(zhang)。而今天李光耀先生(sheng)四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而(er)拥(yong)抱保护主义(yi)。美国的关税政(zheng)策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自(zi)由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

2、十年(nian)間(jiān)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)(yi)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)(ye)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉(zhuan)型(xing)與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級(ji)，記(jì)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤(you)其昰TMT中的電子行業（尤以半導(dǎo)(dao)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅。CPO龍頭新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)(jue)塵(chén)，勝(shèng)(sheng)宏科(ke)技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新(xin)、長(zhǎng)川科技（**）等股漲幅(fu)緊(jǐn)(jin)隨(suí)其(qi)后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)(ning)悳(dé)時(shí)代(dai)、旾(chūn)風(fēng)(feng)動(dòng)力等股也有10倍以上漲幅。