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1、基本面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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