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在“电风扇”式(shi)的轮(lun)动行(xing)情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费(fei)等热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的核心标的上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的(de)投资者而(er)言，在短(duan)期波(bo)动思(si)维下(xia)，板块(kuai)的容(rong)错率(lv)随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块(kuai)的(de)成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高(gao)的方向。从近期(qi)算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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